? Hvor skal du? spurte Emilie.

? Det er en hemmelighet, svarte neshornet.

Emilie sitter på en gren og tenker. Så dukker et neshorn opp. Sammen legger de to ut på en reise gjennom landet der eventyrene bor. De vandrer dypere og dypere inn i den mørke skogen, og fra neshornets skuldre ser Emilie magiske, utrolige og skumle vesener. Hvilke eventyr er det de kommer fra? spør Emilie. Det må du kanskje dikte opp selv, svarer neshornet.